Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah jenis dana investasi yang melacak kinerja sebagian pasar, seperti jenis saham tertentu, atau indeks pasar tertentu. Dana ini terdiri dari sekumpulan sekuritas yang dipilih sesuai dengan tujuan dana, dan disusun sebagai dana yang terdaftar di bursa saham.

Populer di kalangan masyarakat investor, ETF menawarkan manfaat berikut:

• Likuiditas tinggi, karena dapat diperdagangkan sepanjang hari perdagangan
• Biaya rendah, karena sebagian besar dikelola secara pasif; sedangkan yang dikelola secara aktif mungkin lebih mahal
• Diversifikasi inheren, karena ETF melacak beberapa sekuritas berbeda atau menduplikasi indeks pasar yang terdiri dari beberapa saham konstituen
• Pilihan yang luas, karena investor dapat memilih berbagai jenis ETF menurut sektor, wilayah geografis, kapitalisasi pasar, dan banyak lagi

Karena mencakup banyak pasar dan aset yang berbeda, ETF sangat cocok untuk berbagai tujuan dan sasaran perdagangan, mulai dari beli dan tahan jangka panjang hingga perdagangan harian. Investor dapat memilih di antara ETF berdasarkan selera risiko, strategi perdagangan, dan jangka waktu mereka.

ETF hadir dalam berbagai bentuk, masing-masing menawarkan eksposur unik terhadap berbagai kelas aset dan strategi pasar. Berikut ini adalah ikhtisar jenis-jenis ETF yang paling umum dan cara kerjanya.

ETF Ekuitas

ETF ekuitas mungkin merupakan jenis ETF yang paling terkenal. ETF ini berbasis pada ekuitas – yaitu, saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan publik – dan dapat menawarkan investor eksposur ke semua sudut pasar ekuitas.

Investor dapat memilih dari ETF ekuitas yang melacak saham-saham unggulan, perusahaan-perusahaan berkapitalisasi mikro, saham-saham yang membayar dividen untuk pendapatan, dan saham-saham defensif konsumen untuk melindungi diri dari kemerosotan pasar.

Sebagai alternatif, ETF ekuitas juga dapat disusun sepanjang garis regional, yang memungkinkan pedagang untuk mendiversifikasi portofolionya di Timur dan Barat, atau antara ekonomi maju dan ekonomi berkembang.

ETF Obligasi

ETF obligasi melacak kinerja pasar obligasi, dengan tujuan untuk meniru pengembalian indeks obligasi yang mendasarinya. Obligasi adalah instrumen utang yang membayar suku bunga tetap – yang dikenal sebagai suku bunga kupon – setiap tahun kepada pemegang obligasi.

Karena imbal hasil obligasi dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan suku bunga, hal ini menyebabkan beberapa pedagang membeli dan menjual obligasi di pasar terbuka untuk mendapatkan potensi keuntungan. Namun, investor lain menyimpan obligasi dalam portofolio mereka untuk pembayaran bunga yang diberikannya.

ETF obligasi terutama ditujukan untuk kelompok yang terakhir, karena obligasi hanya mencapai potensi penuhnya setelah semua pembayaran kupon selesai. Namun, mereka yang ingin mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga pasar obligasi dapat melakukannya dengan memperdagangkan CFD dengan ETF obligasi populer sebagai aset dasar.

ETF indeks

Indeks adalah patokan pasar yang melacak kinerja kumpulan sekuritas yang mendasarinya, seperti saham dengan kinerja terbaik di suatu negara, saham perusahaan di sektor tertentu, atau berbagai kelas aset seperti obligasi.

Beberapa indeks pasar (atau beberapa indeks) yang paling populer digunakan sebagai singkatan untuk peristiwa ekonomi makro. Misalnya, S&P 500 sering dianggap sebagai representasi ekonomi Amerika secara keseluruhan. Selama periode tren turun yang berkepanjangan pada S&P 500, hal ini dapat dianggap sebagai tanda kemerosotan ekonomi di AS, yang memiliki implikasi besar bagi ekonomi lain di seluruh dunia.

Karena indeks pasar hanyalah patokan, tidak ada cara untuk berinvestasi secara langsung di dalamnya. Sebagai gantinya, investor dapat mempertimbangkan ETF Indeks, yang merupakan dana yang disiapkan untuk meniru kinerja indeks yang mendasarinya.

Memiliki saham ETF indeks biasanya lebih terjangkau dan nyaman daripada mencoba mereplikasi indeks sendiri, yang memerlukan pembelian sendiri sejumlah saham yang sama.

ETF Komoditas

ETF Komoditas bekerja dengan cara yang sama seperti ETF Indeks, tetapi ETF ini melacak kinerja komoditas yang mendasarinya.

Komoditas adalah bahan baku dan sumber daya penting seperti logam dan mineral, hasil pertanian, dan bahan bakar fosil. Harganya dipengaruhi oleh tingkat penawaran dan permintaan, yang bergantung pada faktor geopolitik dan ekonomi makro, mulai dari kondisi cuaca, tingkat ekstraksi dan produksi, serta kebijakan pemerintah hingga konflik dan perang.

Karena alasan ini, komoditas menawarkan likuiditas tinggi dan peluang perdagangan yang luas bagi para pedagang. Mengingat beragamnya komoditas yang tersedia, para pedagang juga dapat memilih di antara pasar yang tidak berkorelasi untuk mendiversifikasi kepemilikan mereka dan melindungi diri dari risiko.

ETF bersifat fleksibel dan cocok untuk berbagai strategi perdagangan, sehingga daya tariknya sangat luas. Berikut ini beberapa strategi perdagangan yang cocok dengan ETF.

Rata-rata biaya dolar (DCA)

Strategi perdagangan ini dirancang untuk meningkatkan kepemilikan ETF dari waktu ke waktu. Idenya adalah melakukan pembelian rutin pada interval tertentu, dengan menghabiskan anggaran tetap setiap kali.

Pembelian dilakukan tanpa mempedulikan harga, dengan lebih banyak saham dibeli saat harga rendah, dan lebih sedikit saham dibeli saat harga tinggi. Hal ini secara efektif meratakan volatilitas harga jangka pendek, sambil terus meningkatkan jumlah saham ETF yang Anda miliki seiring berjalannya waktu.

Perlu dicatat bahwa ini adalah strategi beli dan tahan yang memerlukan waktu untuk membuahkan hasil. Jadi, strategi ini paling baik digunakan sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang. Dalam DCA, lebih penting untuk memilih ETF dengan fundamental yang terbukti kuat, daripada ETF yang belum teruji atau baru dengan rekam jejak yang mencolok tetapi singkat.

Perdagangan Ayunan

Karena ETF melacak kinerja sekuritas atau pasar yang mendasarinya, ETF cenderung meniru tren harga yang sama. Ini berarti bahwa beberapa ETF mungkin cocok untuk perdagangan swing, terutama jika ada tren naik dan tren turun yang jelas pada grafik harga.

Setelah mengidentifikasi tren harga yang jelas, seorang swing trader kemudian memasuki perdagangan dengan posisi yang sesuai (membuka posisi long untuk tren naik, menutup posisi short untuk tren turun). Posisi ini biasanya dipertahankan hingga level keuntungan tercapai, atau awal pembalikan tren terlihat.

Ide di balik swing trading adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menangkap sebagian dari pergerakan harga yang lebih besar, alih-alih menentukan titik puncak dan titik terendah secara tepat (yang sangat sulit dilakukan, bahkan untuk trader tingkat lanjut). Jadi, tidak perlu memprediksi kapan tren harga akan dimulai, tetapi sangat berguna untuk dapat mengidentifikasi tren saat tren tersebut sedang berlangsung.

Beberapa trader menggunakan swing trading untuk strategi jangka pendek hingga menengah, tergantung pada durasi swing. Tidak seperti dalam day trading, swing trader biasanya menahan posisi semalaman.

Penjualan pendek

Short selling merupakan strategi perdagangan tingkat lanjut yang memungkinkan seorang trader memperoleh keuntungan selama tren pasar menurun. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu “meminjam” saham dari broker dan segera menjualnya. Kemudian – ketika harga turun – trader membeli saham dengan harga lebih rendah untuk dikembalikan ke broker, dan mengantongi selisihnya sebagai keuntungan.

Perhatikan bahwa ini hanya berlaku jika harga ETF turun. Jika harga malah naik, pedagang harus menutupi selisihnya, yang berarti mengalami kerugian dalam prosesnya.

Penjualan singkat dapat menjadi strategi yang tepat untuk ETF yang telah menunjukkan penurunan harga akibat pemicu yang jelas di masa lalu, seperti pengumuman suku bunga atau laporan laba perusahaan. Jika skenario serupa muncul, beberapa pedagang dapat mempertimbangkan strategi penjualan singkat, tergantung pada toleransi risiko dan prospek pasar mereka.

Rotasi sektor

Pedagang sering kali menjajaki ETF yang berfokus pada sektor tertentu untuk menerapkan strategi rotasi sektor guna melindungi risiko pasar. Seperti namanya, strategi ini melibatkan identifikasi sektor-sektor yang berkorelasi negatif, dan berpindah-pindah di antara sektor-sektor tersebut sebagaimana mestinya.

Misalnya, selama pertumbuhan ekonomi yang kuat, ekuitas perusahaan cenderung menawarkan pertumbuhan portofolio yang tinggi. Namun, ketika ekonomi mengalami resesi, laba perusahaan cenderung menurun, yang menyeret turun harga saham.

Selama periode ini, beberapa investor mungkin mempertimbangkan untuk beralih ke ETF yang melacak saham defensif konsumen untuk stabilitas harga yang lebih baik. Hal ini dapat membatasi kerugian portofolio, sekaligus meningkatkan laba dengan pembayaran dividen, jika tersedia.

Perdagangan tren musiman

Ide yang terkait dengan rotasi sektor adalah perdagangan tren musiman. Strategi ini bergantung pada gagasan bahwa selama musim-musim tertentu dan hari raya besar, sektor-sektor tertentu mengalami lonjakan permintaan, yang dapat mengakibatkan kenaikan harga saham.

Idenya adalah mengidentifikasi kapan lonjakan musiman tersebut mungkin terjadi untuk sektor yang ditargetkan, dan membeli ETF yang melacak sektor tersebut sebelum musim dimulai. Perhatikan bahwa perdagangan tren musiman juga berfungsi untuk melindungi risiko; dengan mengidentifikasi musim penurunan yang jelas, pedagang mungkin memilih untuk keluar dari posisi mereka sebelum potensi penurunan musiman untuk mengelola risiko.

Perdagangan tren musiman mungkin lebih relevan untuk sektor-sektor yang menunjukkan tingkat permintaan siklus. Beberapa contohnya adalah:

• Energi, yang cenderung mengalami peningkatan permintaan di musim panas dan musim dingin
• Ritel, yang cenderung mengalami peningkatan permintaan pada kuartal keempat tahun ini
• Otomotif, perjalanan dan rekreasi. Sektor-sektor ini cenderung mengalami peningkatan permintaan ketika ekonomi sedang berkembang pesat, dan sebaliknya.
• Emas, yang cenderung meningkat harganya ketika ada ketidakpastian ekonomi
• Saham dividen, karena harganya mungkin meningkat saat pembayaran sudah dekat, didorong oleh investor yang mencari pendapatan

Baik Anda seorang pemula yang ingin memulai perjalanan investasi Anda, atau seorang trader berpengalaman yang ingin menguji strategi tingkat lanjut, Anda dapat memperdagangkan pergerakan harga ETF melalui CFD dengan akun perdagangan daring. Hal ini tidak melibatkan kepemilikan langsung atas ETF tetapi memungkinkan eksposur leverage terhadap perubahan harganya. Di bagian ini, kami akan membahas beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan, serta kiat-kiat untuk memulai.

Tentukan gaya perdagangan Anda

Pertama, putuskan bagaimana Anda ingin memperdagangkan ETF, dan untuk tujuan apa. Apakah Anda berencana untuk mengumpulkan saham ETF untuk apresiasi modal? Untuk memperdagangkan pergerakan harga? Untuk mendiversifikasi portofolio Anda? Mungkin Anda ingin mendapatkan eksposur terhadap tren pasar yang sedang berkembang?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda menentukan berapa lama jangka waktu investasi Anda, strategi apa yang akan Anda gunakan seperti swing trading, day trading, atau DCA, bagaimana Anda akan mengelola risiko, dan apa target keuntungan Anda. Ini adalah elemen penting dari gaya trading Anda.

Pilih broker berdasarkan gaya Anda

Setelah Anda memutuskan tujuan dan sasaran perdagangan Anda, serta strategi yang akan Anda gunakan, Anda akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang jenis broker yang harus Anda pilih.

Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk melakukan DCA ke ETF ekuitas dalam jangka waktu yang lama, broker yang menawarkan Rencana Tabungan Reguler (RSP) mungkin paling cocok untuk Anda. Sementara itu, jika Anda ingin memperdagangkan pergerakan harga dari berbagai ETF daripada membeli dan memiliki saham, broker CFD seperti Vantage memungkinkan Anda untuk memperdagangkan pergerakan harga ETF melalui CFD, tanpa memiliki dana yang sebenarnya.

CFD atau Contracts-for-Difference adalah produk dengan leverage yang memungkinkan Anda memperdagangkan pergerakan harga ETF yang mendasarinya tanpa kepemilikan langsung. Produk ini menawarkan efisiensi modal, hambatan masuk yang lebih rendah, dan kemampuan untuk mengambil posisi long dan short.

Mengingat leverage yang terlibat, CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor dan sering kali memerlukan pengalaman perdagangan sebelumnya.

Buka akun perdagangan

Setelah Anda siap untuk memperdagangkan CFD ETF, Anda dapat melanjutkan dengan membuka akun perdagangan langsung. Berikut langkah-langkah yang harus diikuti.

1. Klik di sini untuk menuju halaman Pembukaan Rekening kami
2. Isi kolom yang tersedia dan klik “Buat Akun”
3. Ikuti petunjuk di layar.
4. Setelah akun Anda disetujui, isi saldo akun Anda untuk memulai perdagangan. Anda dapat memulai perdagangan mulai dari $50.
5. Pilih platform perdagangan pilihan Anda. Vantage menawarkan platform MT 4 dan MT 5 yang telah memenangkan penghargaan, perdagangan berbasis web, dan aplikasi seluler milik kami untuk perdagangan saat bepergian.
6. Pilih pasar atau aset pilihan Anda untuk melakukan spread betting, dan lakukan perdagangan pertama Anda.

Ingin mencoba trading CFD ETF sebelum menginvestasikan uang sungguhan? Coba akun demo kami. Anda dapat mengakses data real-time, menyusun strategi trading, dan mengujinya, dengan jaminan keamanan perdagangan berbasis kertas.

Teliti ETF yang ingin Anda perdagangkan

ETF tersedia dalam berbagai jenis dan kategori, yang melacak berbagai pasar di berbagai wilayah geografis dan kelas aset. Sebaiknya pilih pasar atau sektor yang ingin Anda perdagangkan terlebih dahulu, lalu teliti opsi yang tersedia untuk Anda.

Ini akan membantu Anda memfokuskan upaya untuk membangun keakraban dengan beberapa ETF inti, yang memungkinkan Anda membuat keputusan perdagangan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Selain itu, karena ETF populer dirancang untuk melacak kinerja pasar yang terbukti, Anda mungkin dapat mencakup sebagian besar pasar dengan beberapa ETF yang dipilih dengan baik.

Untuk membantu Anda menentukan ETF yang ingin Anda perdagangkan, pelajari aspek teknis dan fundamental untuk mengetahui potensinya, dan seberapa cocok ETF tersebut dengan gaya perdagangan Anda.

Pertimbangkan strategi perdagangan yang memungkinkan Anda membuka posisi panjang dan pendek – melakukan hal itu merupakan cara yang bagus untuk memperluas potensi keuntungan Anda, dibandingkan dengan strategi konvensional yang hanya menghasilkan keuntungan saat pasar sedang naik.

Kelola risiko Anda

Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, jangan abaikan manajemen risiko Anda; tanyakan kepada pialang Anda alat manajemen risiko dan sumber daya pendidikan apa yang mereka tawarkan.

Pelajari cara kerja stop loss dan take profit, dan cara menerapkannya pada perdagangan Anda. Pelajari risiko yang menyertai berbagai gaya perdagangan sehingga Anda memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang akan Anda hadapi. Anda juga dapat mencoba mencari pengalaman dari pedagang tingkat lanjut atau profesional untuk meratakan kurva pembelajaran Anda sendiri.

Yang sama pentingnya adalah membatasi ukuran posisi Anda ke ukuran yang wajar untuk menghindari kerugian dalam beberapa perdagangan yang buruk. Ingatlah bahwa mempertahankan rasio risiko-imbalan yang menguntungkan lebih penting daripada rasio menang-kalah Anda.